Cómo comprobar el paso de una oportunidad a un presupuesto en el CRM

Un caso ficticio para preparar tu prueba

La muestra contiene dos oportunidades ficticias, OP-001 y OP-002, vinculadas a dos contactos y dos presupuestos. P-001 tiene dos líneas: 2 × 80 y 1 × 40; P-002 tiene una: 3 × 30. Los valores son EUR inventados, sin impuestos, descuentos ni gastos adicionales. No son tarifas ni documentos reales. Ambos presupuestos empiezan en Borrador.

Descargar plantilla CSV del ejemplo

La plantilla reúne datos ficticios. Adapta campos, formato y referencias al producto y al entorno separado que vas a evaluar.

Comprobaciones paso a paso

1. Prepara cliente y oportunidad de origen

   Crea o prepara dos contactos y oportunidades en un entorno de evaluación. Relaciona OP-001 con C-001 y OP-002 con C-002, y asigna un responsable. Usa estos identificadores como referencias del ejercicio; adáptalos a los campos y numeración del producto antes de introducirlos.

   Qué conservar: Dos relaciones cliente-oportunidad conocidas y los responsables de prueba.

2. Confirma cómo se obtiene el documento

   La ficha de Odoo documenta convertir oportunidades en presupuestos con Ventas; la de Holded documenta el historial de documentos del contacto. No presupongas que ambos recorridos se hacen igual ni que un aviso de automatización implica disponibilidad. Identifica aplicaciones, permisos y pasos manuales para crear o vincular la propuesta en la cuenta de evaluación.

   Qué conservar: Aplicaciones y configuración utilizadas, con los pasos automáticos y manuales distinguidos.

3. Comprueba líneas, cliente y totales

   Prepara los dos presupuestos conforme a la tabla. P-001 suma 160 + 40 = 200 EUR ficticios; P-002 suma 90 EUR ficticios. Comprueba a qué contacto pertenece cada documento y cómo conserva la referencia de la oportunidad. Si tu entorno añade impuestos u otros conceptos, identifica esas diferencias antes de comparar el total.

   Qué conservar: Tres líneas conciliadas, dos totales y sus referencias de cliente y oportunidad.

4. Distingue borrador y aceptación

   Los documentos del ejemplo empiezan en Borrador. Define qué evidencia de evaluación permitiría enviarlos o aceptarlos y cuándo cambiaría la etapa de la oportunidad. Ensaya el cambio con datos ficticios y observa qué actualiza el producto. Mantén factura y pago como comprobaciones separadas; no generes una transacción real para este ejercicio.

   Qué conservar: Estado del documento, etapa comercial y evidencia del cambio, sin dar por cobrada la propuesta.

5. Revisa una modificación y la salida de datos

   En una copia de evaluación, cambia una cantidad y revisa el nuevo importe, la versión del documento y la relación con su oportunidad. Registra si el cambio se propaga o exige una acción manual. Recupera o exporta las referencias que el producto permita para reconstruir el caso. La tabla original permanece como referencia inicial, no como resultado de esta modificación.

   Qué conservar: Cambio realizado, efecto observado y referencias que puedes reconstruir fuera de la vista comercial.

Resultado esperado del ejercicio

Estos puntos describen la referencia del caso ficticio y lo que debes comprobar. No son resultados medidos en un proveedor.

• La muestra inicial tiene dos oportunidades, dos contactos, dos presupuestos y tres líneas.
• P-001 conserva C-001 y OP-001 en sus dos líneas, con un total ficticio de 200 EUR antes de impuestos y otros conceptos.
• P-002 conserva C-002 y OP-002, con un total ficticio de 90 EUR en las mismas condiciones.
• El estado inicial de los dos documentos es Borrador; la muestra no acredita aceptación, factura ni pago.
• La prueba describe el recorrido disponible en tu configuración, incluidos pasos manuales y referencias que no se conserven automáticamente.

Documentación que puedes contrastar

Las siguientes afirmaciones proceden de las fichas revisadas. Sirven para identificar capacidades y condiciones del producto; el ejemplo y su protocolo son una propuesta editorial de El Rankeador.

Odoo CRM

• Odoo documenta la conversión de oportunidades en presupuestos mediante su aplicación de ventas.

  Requiere confirmar la aplicación de ventas y las condiciones de la edición elegida. · Probar productos, importes y relación entre oportunidad y presupuesto. ✓ Verificado

  Funciones oficiales de Odoo CRM

• Odoo CRM documenta planificación de siguientes acciones y programación de reuniones desde oportunidades o clientes.

  Asignación de tareas, fechas y sincronización con calendarios corporativos. ✓ Verificado

  Funciones oficiales de Odoo CRM

Holded

• Holded presenta una línea temporal de contacto que reúne interacciones, facturas, presupuestos y notas.

  Permisos de lectura y edición aplicados sobre actividades y documentos. · No se ha probado la continuidad del proceso en una empresa ✓ Verificado

  CRM online de Holded

• La página de Holded marca como «Próximamente» los seguimientos automáticos y los disparadores de flujo en su sección de automatización comercial.

  No tratar una función anunciada como disponible · Pedir confirmación de disponibilidad antes de basar el proceso en estas funciones ✓ Verificado

  CRM online de Holded

Continúa según lo que tengas pendiente

• Cómo definir las etapas de un pipeline de ventas en el CRM

  Define qué evidencia permite avanzar una oportunidad antes de vincular el estado del presupuesto con la etapa comercial.

• Cómo comprobar una exportación antes de cambiar de CRM

  Comprueba cómo reconstruir documentos y relaciones antes de depender del recorrido completo.

• Cómo probar una automatización de seguimiento en un CRM

  Tras comprobar el presupuesto, define qué evento deja la siguiente tarea de seguimiento.

Preguntas frecuentes